800G 光模块因适配 AI 数据中心、运营商网络升级等需求，市场需求持续旺盛，A 股中有不少上市公司在该领域布局，既有市占率领先的龙头企业，也有涵盖上下游配套的相关企业，具体如下： 中际旭创（300308）：全球 800G 光模块出货量冠军，2025 年全球市占率超 40%，是英伟达 800G 光模块采购的核心供应商，采购占比达 35%。其深度绑定谷歌等头部客户，2025 年规划 800G 光模块出货量 600 - 700 万只，同时 1.6T 模块已提前布局并锁定大量订单，硅光方案占比超 40%，良率达 90% 以上。 新易盛（300502）：全球 800G 光模块领域的核心企业，市占率约 20%。公司的 800G LPO 模块获得 Meta、亚马逊等海外巨头订单，海外产能占比达 40%，性价比优势显著。2025 年出货量预计 160 万只，且重点布局硅光 + CPO 技术，1.6T 模块已送样北美客户。 光迅科技（002281）：在国内市场竞争力突出，800G 光模块国内市占率 15%-20%，在运营商集采市场份额约 25%，同时也是字节跳动、阿里云等国内云厂商的核心供应商，采购份额超 30%。公司自主研发薄膜铌酸锂调制器，可降低功耗 40%，还推出了 1.6T 模块多场景解决方案。 华工科技（000988）：全球 800G 光模块市占率 3%-5%，2025 年预计提升至 5%-7%。公司凭借硅光芯片自供能力跟进市场，是国内 AI 算力模块主要供应商，2025 年 Q2 月发货量突破 80 万只，自研的 800G 硅光 LPO 模块已批量出货，海外工厂投产后将进一步提升产能。 剑桥科技（603083）：公司 800G 光模块已实现量产，产品适配数据中心、AI 算力等核心场景。同时紧跟技术升级趋势，积极布局相关高端产品，其 1.6T 光模块预计将逐步上量，是板块中兼具成长性与技术实力的企业。 锐捷网络（301165）：已推出 400G/800G LPO 光模块产品且具备量产能力，1.6T LPO 光模块也已推出原型样品，产品可满足不同场景下的高速传输需求，在相关市场具备一定竞争力。 太辰光（300570）：公司 800G 光模块已有供货，聚焦光通信领域，产品涵盖光模块及相关配套部件，可适配数据中心等场景的传输需求，在行业内积累了稳定的客户资源。 东山精密（002384）：通过收购索尔思聚焦 800G、1.6T 光模块的扩产，借助索尔思的技术和产能基础，快速切入高速光模块赛道，在 800G 光模块的产能布局上具有明确规划。 三安光电（600703）：作为光电子领域的重要企业，其 400G 产品出货持续增加，800G 光模块产品已开始小批量出货，依托自身在化合物半导体领域的技术积累，逐步拓展高速光模块相关业务。 源杰科技（688498）：虽不直接生产完整光模块，但为 800G 光模块提供核心部件，其面向 400G/800G 硅光模块的 CW 芯片产品已实现百万颗以上出货，为下游光模块企业提供关键支撑。 生产800G光模块板块上市公司披露利好一览 科翔股份目前公司800G光模块产品已实现批量生产 科翔股份12月1日在机构调研时表示，目前公司800G光模块产品已实现批量生产，并接到了中批量订单。1.6T光模块正在研发中。 |
