近期人形机器人传来多个利好消息，包括小鹏发布新一代人形机器人，优必选和越疆签订机器人大单，字节跳动或进入人形机器人赛道。 工信部科技司副司长姚佳11月5日在第八届虹桥国际经济论坛的“人形机器人创新发展合作”分论坛上表示，人形机器人被认为是具身智能的最佳形态，有望成为继智能手机、新能源汽车之后的新一代超级终端，将深刻变革人类的生产生活方式，重塑全球产业发展格局。下一步将加快布局国家科技重大项目，支持国内外企业开展联合攻关，加快突破视觉、语言、动作大模型等关键技术，推动人形机器人技术迭代和产品升级。 开源证券指出，人形机器人量产时刻已至，2026年随着特斯拉、宇树、智元等产线投产，产业首次进入万台级规模化制造阶段。未来5—10年，人形机器人有望重塑制造业、服务业乃至家庭生活，成为继智能手机、新能源汽车后的下一代通用平台。该机构认为，板块将复刻电池、新能源车在2015—2017年的初期放量行情，进入“水草丰美”的收获期。 2026年人形机器人产业首次进入万台级规模化制造阶段（受益概念股）如下： 1、胜蓝股份（300843） 据2025年2月25日互动易和2025年3月6日互动易，公司与优必选、云深处等人形机器人公司存在合作关系，并生产供货应用在人形机器人的连接器及线束产品。 2、宏润建设（002062） 据2025年8月6日互动易，公司通过子公司参股10%镜识科技，推动具身智能技术发展，镜识科技研发人形机器人等产品并计划参加2025世界机器人博览会。 3、卧龙电驱（600580） 据2025年4月30日互动易，公司积极布局人形机器人核心零部件赛道，已开发高爆发关节模组、伺服驱动器等关键组部件。 4、远东股份（600869） 据2025年5-6月互动易及2025年8月23日公告，公司人形机器人线缆产品已应用于优必选人形机器人，并向智元机器人送样测试，应用于高端制造和机器人领域。 5、光电股份（600184） 据2025年6月12日互动易和2025年4月29日年报，公司正为人形机器人平台提供头部模组并完成首批交付，在四足机器人平台可提供双光视觉模块，目前处于研发布局和样机阶段。 6、捷昌驱动（603583） 据2025年3月11日互动易，公司主持浙江省2024年度“领雁”研发攻关计划项目-高推力密度电动线性致动器关键技术研究，负责人形机器人用线性执行器关节研发并产业化，相关样机制作初步完成并处于测试阶段，且与浙江灵巧智能合资设立公司，灵巧手产品已发布并销售。 7、晋拓股份（603211） 据2024年年度报告，公司与节卡、越疆、库卡等国内外头部机器人企业开展业务合作，提供机器人结构件，并关注人形机器人发展机遇，已与多家企业展开洽谈。 8、浙江荣泰（603119） 据2025年7月22日互动易，公司高度重视人形机器人战略布局，已有部分产品向国内外多家机器人公司销售，业务初具规模。 9、爱仕达（002403） 据2024年半年度财务报告，子公司上海爱仕达机器人有限公司设立100%控股孙公司浙江爱仕达人形机器人有限公司。 10、飞龙股份（002536） 据2025年7月24日投资者关系管理信息，公司加速布局人形机器人业务，发挥热管理技术优势，提供核心零部件和液冷方案。 |
