美国政府29日公告，将撤销三星电子、SK海力士在中国业务的“验证最终用户”（VEU）授权。这一政策变动将于公告发布后120天生效，旨在进一步限制中国获取先进芯片制造技术。美国商务部声明，未来仍会核准许可申请，以维持两家韩企现有的中国厂区运作，但“不打算核准任何扩大产能或技术升级的许可证”。这意味着，两家公司在中国的生产线将被限制在现有水准，难以进行技术革新或扩充。此外，这项新规将直接影响多家美国设备制造商，包括科磊、科林研发和应用材料等公司。 VEU是美国商务部工业与安全局设立的一种制度，旨在简化对受信任的、低风险的外国最终用户的出口流程。被列入VEU清单的企业，可以从美国进口指定的受管制物项（包括半导体设备和技术）而无须再单独申请出口许可证。三星与SK海力士占据全球近70%的DRAM市场和近50%的NANDFlash市场，VEU授权的撤销将给三星、SK海力士在华工厂带来产能冻结、资本开支被迫外迁、客户转移、供应链再分配等诸多风险。短期内非美替代跟进难度较大，现有产能外迁亦时间不足，或将引发存储器供给紧张。此外，下半年为消费电子传统旺季，存储价格仍具备较好上行动能。国产替代及行业景气上行双轮驱动下，存储器公司迎来机遇。 美国撤销三星、SK海力士在华VEU豁免（受益概念股）如下： 1、好上好（001298） 23年7月14日互动，公司目前销售的存储芯片主要有晶豪（ESMT）、复旦微、Giantec（聚辰）、GigaDevice（兆易创新（603986））、Giantec（聚辰）、ISSI、江波龙（301308）（Longsys）、Renesas-Adesto、芯天下（XTX）、得一微（YEESTOR）等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。 公司的主营业务是电子元器件分销，主要向消费电子、物联网、照明、工业控制、汽车电子及新能源等应用领域的电子产品制造商销售电子元器件。 2、深圳华强000062 主营产品为电子元器件授权分销、基于大数据的电子产业链B2B综合服务、电子元器件及电子终端产品实体交易市场、物业经营。 3、中电港001287 公司的主营业务是电子元器件分销、设计链服务、供应链协同配套和产业数据服务。 4、先进数通300541 英伟达是公司合作伙伴，公司代理销售英伟达产品。公司为华为多产品钻石经销商，代理销售华为全系列产品，包括昇腾服务器。 5、神州数码000034 公司是英特尔、英伟达的分销合作伙伴 6、688112鼎阳科技 公司建立了稳定的全球销售体系，公司知名客户包括苹果、华为、思科、英特尔、英伟达、GoogleNASA、比亚迪等 |
