OpenAI接连放大招，AI沸腾了！ 北京时间10月7日凌晨，备受瞩目的OpenAI开发者大会DevDay 2025隆重举行。OpenAI不仅推出了完整的开发堆栈Apps SDK，还打造了便捷的AI智能体开发工具AgentKit。 此前OpenAI发布了新一代文生视频大模型Sora 2，瞬间成为AI领域的焦点模型。此外，OpenAI还与AMD、三星电子、SK海力士、甲骨文等公司加强合作，全力推动AI数据中心建设，打造AI基建联盟。 在人工智能加速发展的背景下，新的投资机遇已在持续涌现。 1、OpenAI接连放出大招，AI迎来关键发展阶段 在澎湃的AI浪潮中，OpenAI扮演着“火车头”的角色，全力促进AI重构科技行业的各个领域。 北京时间10月7日凌晨1时，OpenAI开发者日DevDay 2025在美国旧金山拉开帷幕。OpenAI本次发布了多款产品，全力展现公司在AI领域的深厚积淀。 今年8月OpenAI发布了GPT-5模型，统一了GPT模型和o系列模型，然而多个竞争对手迅速迭代大模型，这给OpenAI带来了严峻的挑战。时隔两个月，OpenAI在API中推出GPT-5 Pro语音模型，以及体量更小的GPT-realtime-mini语音模型，这将有助于开发者高效集成语音功能。 与单一模型相比，AI如何发挥操作系统的功能，这成为OpenAI重点发展方向。为了能让用户可以在大模型中调用各类软件，OpenAI正式推出了Apps SDK全套开发堆栈，这将让开发者在ChatGPT内部打造可以使用的应用程序。通过ChatGPT对上下文语义的强大理解能力，用户可以在聊天过程调用各类应用程序来完成复杂的任务，这让ChatGPT成为AI时代的操作系统。 在人工智能迈向智能体阶段，能否基于个性化的任务快速完成工作流、搭建AI智能体，这将决定AI能否真正适配复杂的应用场景。此前多家AI科技公司已经进行了多种探索，本次OpenAI亲自下场，发布了可视化的Agent开发工具AgentKit。 AgentKit核心的组件为画布“Agent Builder”，开发者可以没有编程基础，只需要拖拽完成不同节点的连接，就可以构造自己的工作流。 OpenAI还发布了Codex Generally Available版本，不仅提供了Codex SDK，还可以让开发者在工作流中使用编程助手。自8月上线的Codex，已经处理了40T的tokens。 北京时间10月1日，OpenAI发布了最新文生视频大模型Sora 2。如果说Sora 1是文生视频的GPT-1时刻，Sora 2则直接跨越至GPT-3.5时刻。Sora 2关键亮点是更加遵循物理规律，让生成的视频更加符合现实世界。 依托于Sora 2强大的视频生成能力，OpenAI还推出了社交软件Sora，方便用户使用AI创作视频。 随着OpenAI展现出了惊人的技术实力，公司估值也水涨船高。此前OpenAI完成了一项交易，允许员工以5000亿美元估值出售股份。OpenAI员工出售了约66亿美元的股份，购买方包括软银集团、MGX等机构。 2、OpenAI与多家巨头合作，AIDC迎来天量资本支出 当地时间10月6日，OpenAI宣布与AMD建立战略合作伙伴关系，双方将共同建设6GW数据中心，数据中心将使用AMD GPU。2026年双方将建设首批1GW数据中心，届时将部署AMD Instinct MI450 GPU。 为了强化战略利益，OpenAI将取得AMD最多1.6亿股的普通股认股权证，认股权证的到期日为2030年10月5日。 AMD CEO苏姿丰表示，双方将实现真正的双赢，推动整个AI生态系统的发展。AMD CFO Jean Hu认为，本次合作也有望给AMD带来数百亿美元的收入。受此影响，AMD股价快速上涨，近三个交易日累计涨幅突破40%。 同样的一幕，也发生在韩国存储巨头三星电子及SK海力士，两家公司与OpenAI合作之后股价大涨。10月1日，三星电子、SK海力士宣布与OpenAI达成合作，两大存储巨头将向美国星际之门项目提供芯片。随着星际之门进入建设高峰期，这或带来90万片晶圆需求。 在人工智能的刺激下，HBM存储芯片需求与日俱增，这也成为存储巨头重点发力的方向。三星电子的第五代12层HBM3E迎来重大进展，已经通过英伟达资格测试，成为SK海力士、美光之后第三家通过测试的公司。 作为HBM芯片市场的龙头企业，SK海力士继续升级技术线路，已经完成了HBM4的开发，并首次搭建了量产体系。HBM4作为第六代HBM产品，将数据传输通道从1024条大幅提升至2048条，能效提升了40%。 早在今年1月，作为特朗普政府在AI领域的标志性工程，星际之门项目凭借大手笔投资宣告AI基础设施迎来大规模投入阶段。星际之门主要参与者包括OpenAI、软银及甲骨文，科技巨头承诺在未来四年在美国将建设10GW规模的人工智能数据中心，整体投资规模有望达到5000亿美元，OpenAI成为星际之门的关键推手。 7月下旬，OpenAI宣布，与甲骨文达成大规模数据中心协议，双方将开发4.5GW算力的数据中心，算力规模占美国整体算力近四分之一。 英伟达作为算力芯片的龙头，也与OpenAI进行深度合作。9月22日，英伟达与OpenAI宣布战略合作，双方在未来数年将至少建设10GW数据中心。英伟达将逐步向OpenAI投资最高1000亿美元，来促进AI基建发展。 当地时间9月18日，英伟达重磅宣布，将耗资50亿美元买入英特尔普通股，认购价格为23.28美元。两大巨头将实现强强联合，共同开发个人电脑及数据中心芯片，通过NVLink技术无缝连接英伟达GPU及英特尔CPU，x86生态有望帮助英伟达巩固行业优势。 由此我们可以发现，科技巨头通过各种方式深化合作，这将进一步提升AI数据中心的发展速度。 供货数据中心上市公司 供货数据中心概念股一览如下： 1、泰永长征（002927） 据2025年5月13日机构调研，公司电源及配电产品在新能源领域的应用主要分为四类：第一类是风电、光伏、储能等新能源场站建设工程的配电系统中；第二类是应用在生产风电、光伏、储能逆变器设备商的逆变器产品内部配电系统中；第三类是生产新能源充电桩设备商的充电桩产品内部配电系统中；第四类是工业配电。 公司电源电器类产品在数据中心领域有一定的品牌知名度，产品持续供货于部分运营商数据中心项目建设。在通讯领域，公司近年来持续加大研发创新，基于通讯基站对配电开关设备的特定应用需求和智能能耗管理的需求，开发出行业领先的1U型断路器，近三年持续供货于集成商并应用于各地及部分海外5G基站建设中。 据2024年年报，公司定位于中低压变、配、充电行业的中高端市场，专注于35kV及以下电力系统的智能变、配、充电产品及平台的研发、制造、装配、测试、销售及服务，具备为各种用户提供智能变、配、充电产品、智能电力运维、能效管理平台及设备生命周期管理等多方面系统解决方案的能力。 2、潍柴重机（000880） 据2025年4月15日互动易及2025年5月15日互动易，公司发电机组产品可满足数据中心客户对高可靠、智能化的需求，并提供一体化电力解决方案，相关产品已广泛应用于数据中心行业。 3、福达合金（603045） 据2025年2月12日互动易，2024年1-6月配套服务于数据中心应用领域的电接触材料实现销售收入1131.37万元。 4、扬电科技（301012） 据2025年7月14日互动易，公司的干式变压器产品用于数据中心基础建设；据2025年3月17日互动易，公司新产品将进入或扩大在数据中心市场的应用。 5、动力新科（600841） 据2025年3月24日互动易信息，公司12VK柴油机产品已应用于数据中心，且正研发16VK柴油机以满足该领域需求；合营企业菱重发动机SR系列产品批量用于数据中心等高端领域。 6、宏盛股份（603090） 据2024年年报，公司主营铝制板翅式换热器研发、生产和销售，产品应用于数据中心、新能源等新兴领域，其中数据中心冷却系统为合作重点。 7、神驰机电（603109） 3月25日互动：公司拥有多种功率段的柴油发电机组，可应用于应急供电、数据中心、商业与家用、户外作业等多领域，可满足不同场景的工业应用和备用电源需求。公司有为国内某大型数据中心云计算基地项目提供了柴油发电机的成功案例，但是相关业务在公司销售收入中占比很小。 8、泰嘉股份（002843） 据2024年年报，2022年9月底，公司通过并购重组切入消费电子电源业务，并迅速开拓大功率电源业务，包括新能源智能光伏/储能电源、数据中心电源、站点能源电源等新业务新品类，确立了“锯切+电源”双主业发展格局。据2025年4月29日机构调研，公司正加快大功率电源业务产能爬坡，并构建研发团队推动组件级电力电子产品研发落地。 据2024年年报，公司境外业务收入占比36.19%，电源业务客户包括全球一线品牌，欧洲为主要境外市场。 9、冰轮环境（000811） 公司持有顿汉布什控股98.65%股权。数据中心温控系统是顿汉布什的主要业务之一。6月27日投资者关系活动记录表：公司旗下顿汉布什公司和冰轮换热技术公司为数据中心提供冷源装备和热交换装置等冷却装备。 10、京泉华（002885） 据2025年7月30日互动易，公司目前有干式变压器和高频变压器等产品可应用于数据中心、算力中心的供电解决方案中。 11、新朋股份（002328） 据2025年5月9日互动易，公司聚焦液冷数据中心产品，成功自主试制液冷机柜标杆性样机并获得客户认可。据2025年4月26日年度报告，公司完成区块链液冷机柜首个订单交付并进入批量化生产阶段。 12、科士达（002518） 据2025年8月13日互动易，公司为数据中心基础设施建设提供包括UPS/高压直流电源、精密温控、蓄电池等相关设备。公司数据中心有液冷、氟泵自然冷等多种温控方案，适用于各类型数据中心场景。 13、联德股份（605060） 据2025年半年报，公司主营高精度机械零部件，磁悬浮离心压缩机技术可用于AI算力数据中心温控系统，能效较传统压缩机提升30%-40%，契合数据中心节能需求。 |
