OpenAI首席执行官Sam Altman近日表示，他希望在未来投入数万亿美元用于开发和运行人工智能服务所需的基础设施建设。 今年以来，海外科技大厂集体调高资本开支，OpenAI此举将进一步加剧全球AI算力军备竞赛！ 此前的7月份，OpenAI已同意从甲骨文租赁45亿瓦的算力资源，该交易价值约每年价值300亿美元，这是迄今为止AI领域最大的云服务协议之一。这笔交易标志着OpenAI“Stargate”数据中心项目的大规模扩张，该项目计划在未来四年投资5000亿美元，在美国及全球为OpenAI构建新的AI基础设施，旨在获取大量计算能力以开发人工智能模型并满足ChatGPT等产品需求。 从全球来看，北美CSP厂商2025年投入预计为5950亿美元，2028年有望达10220亿美元，CAGR为20%。 国内方面，根据《算力基础设施高质量发展行动计划》，2025年我国算力总规模将达到300EFLOPS，智能算力占比将达到35%。资本开支方面，机构估算，2025年腾讯、阿里、字节、中国移动、中国联通、中国电信等企业的AI投入之和或超2000亿元。 技术层面，华为昇腾、寒武纪、海光信息、摩尔线程、沐曦等国产芯片正在快速推动之中，部分芯片已经处于量产之中，接下来有望进入大规模应用阶段，推动AI算力的加速国产替代。 展望后市，IDC数据显示，2024年全球AI服务器市场规模为1251亿美元，2025年将增至1587亿美元，2028年有望达到2227亿美元。 落脚到A股市场，光大证券认为，全球AI算力军备竞赛加剧，国内企业亦将跟进，带动国内AI算力建设开启新一轮的高潮，关注AI算力硬件产业链各细分环节（AI芯片、CPO、PCB、液冷、服务器、交换机、铜缆、电源设备、变压器、柴油发电机等）的龙头企业，特别是进入北美供应链的相关企业。 OpenAI拟数万亿美元投入AI基建 国内有望跟进（受益概念股）如下： 1、浪潮信息(000977) 公司主要产品为服务器和IT终端及散件.公司是中国领先的计算平台与IT应用解决方案供应商,同时,也是中国最大的服务器制造商和服务器解决方案提供商,公司连续第10年蝉联国产服务器销量与销售额第一名,同时是亚太区最大的服务器生产基地,全球最大的IT产品分销商及服务供应商英迈国际公司成为浪潮英信服务器分销商,而且IBM与公司建立了合作伙伴关系. 2、中国长城(000066) 中国长城(000066)2020年11月11日晚间披露非公开发行预案，拟募集资金总额不超过40亿元，用于国产高性能计算机及服务器核心技术研发及产能提升项目、信息及新能源基础设施建设类项目、高新电子创新应用类项目和补充流动资金。 3、神州数码(000034) 神州数码2022年9月2日午间发布公告，中国移动采购与招标网近日发布了《2021年至2022年PC服务器集中采购第二批次（标包1-6）中标候选人公示》，公司下属控股子公司神州数码（中国）有限公司分别为该项目标包4、5、6的中标候选人之一，神码中国对三个标包的投标报价总额为5.95亿元（不含税）。 4、拓维信息(002261) 拓维信息与华为深度合作，积极布局“鲲鹏+昇腾AI”智能计算产业，其自主品牌兆瀚计算产品多次中标中国移动、中国联通、中国电信服务器集中采购项目，重庆人工智能创新中心项目，长沙人工智能创新中心项目、全国一体化算力网络国家（贵州）主枢纽中心IT设备采购（一期）项目等 5、希荻微(688173) 希荻微(688173)官微消息，公司在3月16日—20日美国举行的国际电力电子应用展览会（APEC）上展示了AI服务器领域的产品布局。针对AI服务器、数据中心等应用，希荻微自主研发的CPU、GPU、DSP等核心处理器供电芯片，具备创新架构以及一流的负载瞬态响应，效率达90%以上，多路并联可输出更高规格的电流，与国际品牌的成熟方案相比，更加能够满足AI服务器对电源模块小型化、高效化的需求。 |
