3月4日星期三十大金股机构一致看好

核心观点： 　公司核心存量项目质地优、2026年公司春节假期客流、收入均实现同口径双位数增长，超额增速明显。国资入主以来，公司治理显著改善，我们预计后续股权结构有望进一步理顺。此外，我们预计千岛湖牧心谷项目有望于2027年开业，或将拉开中长期成长序幕。此前市场较为担心公司的股权结构及长期成长性，我们认为其估值压制因素或逐步缓解，建议择机配置。